Уралкалий: перезагрузка, - Елена Сахнова и Кевин Уайт, ВТБ Капитал
9 сентября, 2011"Мы возобновили аналитическое покрытие компании Уралкалий с рекомендацией "Держать". Обоснованность нашего мнения об ограниченном потенциале роста подтверждает как оценка по методу ДДП /потенциал роста на 8% до нашей прогнозной цены через 12 месяцев на уровне USD53.8/, так и значения мультипликаторов: по прогнозному коэффициенту EV/EBITDA на 2012-2013 гг. бумаги компании торгуются с премией 7-21% относительно акций PotashCorp – основного конкурента Уралкалия.
Уралкалий: перезагрузка, - Елена Сахнова и Кевин Уайт, ВТБ Капитал