Российский рынок мобильной связи, - Ольга Быстрова и Истван Мэйт-Тос, CreditSuisse

"Мы возобновляем покрытие Вымпелкома (VIMP) с рекомендацией "Выше рынка" и повышаем рекомендацию по МТС (MTSI) с "Покупать" до "Держать".

Тем не менее, мы считаем, что компании похожи по своим операционным показателям, однако, в настоящем мы отдаем предпочтение Вымпелкому относительно МТС из-за его большей недооцененности.

Для Вымпелкома мы устанавливаем справедливую цену в 19 долл за АДР и рекомендацию "Выше рынка". Для МТС мы повышаем справедливую цену с 19,2 долл до 21,2 долл. за АДР в связи с ростом доходности /рост прогноза консолидированного EBITDA с 4,7% до 6,6% в 2010-11гг/ и повышаем рекомендацию с "Ниже рынка" до "Держать", - Ольга Быстрова и Истван Мэйт-Тос, CreditSuisse

www.prime-tass.ru