20 мая, 2008
"Мы пересмотрели нашу оценку справедливой стоимости GDR Комстар-ОТС в сторону повышения с $8,03 до $ 14.5 за бумагу, рекомендация – "Покупать".
По итогам 4-го квартала прошлого года Комстар-ОТС продемонстрировал исключительно высокие результаты. По выручке и OIBDA показатели компании значительно превысили как консенсус-прогноз, так и наши ожидания. Новые приобретения позволили оператору существенно увеличить доходы, в то время как мы недооценили вклад данных покупок. Осенью прошлого года Комстар приобрел ОАО "Региональный технический центр" и ООО "Цифровые Телефонные Сети Юг", суммарная годовая выручка которых составила $ 80.6 млн ".
Полная версия Обзора
Банк Москвы -http://www.mmbank.ru
www.prime-tass.ru