Сильвинит: Присвоение рекомендации, - Алексей Морозов, Кирилл Чуйко, Анастасия Грачёва, UBS

"Мы начинаем освещение с рекомендации "Покупать" и устанавливаем целевую цену по акциям Сильвинит (SILV) на уровне 950 долл и 550 долл за прив. Мы оцениваем Сильвинит на основании дисконтированных поступлений. В текущей цене Сильвинит торгуется c 25 % дисконтом к Уралкалию (URKA) и с 20%-ой скидкой к расчётной цене на 2010 EV/EBITDA".

www.prime-tass.ru