Химический сектор: Пересмотр справедливых цен, - ИГ “Антанта Пиоглобал”
13 мая, 2008В связи с пересмотром прогноза цен на минеральные удобрения, в частности на хлористый калий, карбамид, NPK, MAP/DAP, а также рядом корпоративных событий, мы пересмотрели справедливые цены и рекомендации по акциям компаний химического сектора
Тикер
Компания
Текущая цена, $
Новая оценка, $
Потенциал роста, %
Предыдущая оценка
Изменение оценки, %
Новая рекомендация
MCAP, $ млн.
EV, $ млн.
P/S 08
EV/EBITDA 08
P/E 08
URKA
Уралкалий
11.25
13.84
23.0%
11.36
21.8%
Покупать
23899
24047
10.1
18.8
32.0
SILV
Сильвинит ао
1610
1 830
13.7%
1387
31.9%
Покупать
14765
14889
6.3
13.6
22.4
silvp
Сильвинит ап
830
1281
54.3%
971
31.9%
Покупать
AKRN
Акрон
107
133.3
24.6%
107.0
24.6%
Покупать
5103
3668
2.8
5.8
12.3
DGBZ
Дорогобуж ао
1.23
1.67
35.8%
1.53
9.2%
Покупать
985
589
2.5
4.6
11.7
DGBZP
Дорогобуж ап
0.64
1.17
82.7%
1.07
9.2%
Покупать
tlaz
Тольяттиазот
14.63
41.85
186.1%
25.00
67.4%
Покупать
1420
1374
1.2
2.2
2.8