Позитивные данные из США помогли неустойчивому рынку акций РФ подняться в конце дня
30 ноября, 2009МОСКВА, 30 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня на ММВБ изменились разнонаправленно к уровням предыдущего закрытия. Позитивные данные по ноябрьской динамике индекса деловой активности чикагского промышленного региона помогли неустойчивому /в течение дня/ российскому рынку акций подняться в конце торговой сессии, говорят фондовые аналитики.
Ближайший /с датой исполнения 15 декабря 2009 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.16 мск составил 136465 пунктов против 136300 пунктов на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 1364,65 пункта и существенно ниже текущего значения /ситуация бэквордации/ и что свидетельствует об уверенно-негативных настроениях игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 9,243 млн долл, что примерно на 6 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.14 мск составил близкие к рекордно высоким 510,533 млн долл, что примерно на 111,8 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.15 мск равнялся около 3,739 млрд долл, опционами – 0,440 млрд долл против 3,910 млрд долл и 0,144 млрд долл на предыдущих торгах, соответственно.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 0,08 проц и составил 1284,95 пункта, что оказалось примерно посреди диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1264 пунктов и повышался примерно до 1304 пунктов.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 187,046 млрд руб, что примерно на 24,7 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 0,8 проц и составил 257,99 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП уменьшился на 3,3 проц и составил 218,92 пункта.
В течение торговой сессии на российском рынке акций не отмечалось единой динамики в ценах акций. Так, с утра котировки скачкообразно выросли. Таким образом по инерции продолжилось пятничное восстановление рынка на фоне отложенного спроса.
Однако после того, как стало известно о "дубайских" проблемах, игроки рынка стали более осторожными в своих действиях. В результате, диапазон 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ стал серьезным препятствием для роста рынка и спекулянты стали активно фиксировать прибыль, что вернуло индекс опять ниже психологически значимого уровня в 1300 пунктов.
Как сказал начальник отдела по торговле акциями фондового центра "Инфина" Евгений Волков, в конце года все игроки опасаются "поймать лося" /зафиксировать убытки/. Поэтому при любых признаках развития падающей тенденции они спешат продать акции.
В то же время, carry-trade пока никто не отменял. Курс доллара против евро опять подскочил выше 1,5 долл за баррель, сигнализируя о большом объеме свободной дешевой ликвидности.
В результате, достигнув локального дна, рынок опять попытался оторваться от него и подрасти.
После 17.45 мск этот процесс заметно ускорился. Это было обусловлено публикацией позитивных данных о динамике индекса деловой активности чикагского промышленного региона США за ноябрь.
В частности, индикатор указал на то, что в ноябре экономика росла второй месяц подряд. Институт управления поставками Чикаго /ISM- Chicago/ сообщил, что индекс менеджеров по снабжению Чикаго, известный как бизнес-барометр Чикаго, вырос в ноябре до 56,1 пункта против 54,2 пункта в октябре. Ноябрьский показатель превысил прогноз экономистов, согласно которому, индекс в ноябре должен был упасть до 53,5 пункта. Значения индекса выше 50,0 указывают на рост экономической активности, тогда как значения ниже 50,0 сигнализируют о ее снижении.
В сентябре индекс составил 46,1, сигнализируя о временной задержке восстановления экономики. Индекс менеджеров по снабжению Чикаго отражает условия в экономике и рассчитывается на основе результатов опроса профессионалов в области управления закупками.
На этом фоне мировые цены на нефть также пошли в рост.
В то же время, лидерами повышения курсовой стоимости стали ценные бумаги Сбербанка (SBER). Обыкновенные акции подорожали на 2,69 проц, привилегированные – на 9,33 проц. По оценкам аналитиков, "префы" стремятся сократить спред с "обычкой" на фоне недавнего увеличения их доли в расчет индекса MSCI. Многолетний минимум этого показателя равнялся примерно 10 проц, а сейчас он составляет около 19 проц.
Подытоживая, аналитик компании "Нэттрэйдер" Богдан Зварич отметил, что сегодня рынок бросало то в жар, то в холод, а в результате ни "быки", ни "медведи" не получили к закрытию особого преимущества.
"Первые на открытии смогли протестировать уровень 1300 пунктов по индексу ММВБ , однако не смогли его удержать. Вторым же не удалось даже дотянуться до поддержки на уровне 1260 пунктов. Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией с Dubai World, где с одной стороны ЦБ ОАЭ открывает экстренную кредитную линию для предоставления ликвидности, с другой правительство эмирата Дубай не берет на себя обязательства по долгам фонда. В результате этого закрытие торгов акциями в России определились позитивными данными по индексу Chicago PMI, который оказался лучше ожиданий и спровоцировал подъем на американских площадках и рынке нефти. Завтра, скорее всего, игроки вновь будут внимательно следить за ситуацией в ОАЭ. Проблема все еще не решена, и рыки не до конца оценили возможные последствия, которые в ближайшей перспективе могут продолжить "давить" на котировки. Настороженность инвесторов в ближайшие дни будет подогревать и приближающийся выход ноябрьских данных по рынку труда США, где возможно продолжение роста безработицы", - сказал Б.Зварич.
Аналитики компании "Атон" напомнили, что завтра будет опубликован индекс деловой активности промышленного сектора США за ноябрь.
"Это важный отчет не только потому, что содержит сигналы о том, что чего ждать в пятницу, но является самым ранним отчетом о промышленности за ноябрь. Участники рынка, похоже, привыкли к "подвешенной" ситуации с Дубаем, и при отсутствии важных комментариев на эту тему, с радостью переключаются на корпоративные и макроэкономические новости. Соответственно, пока на официальном уровне ведутся переговоры о том, кто будет спасать Dubai World, инвесторы могут переключиться на макроэкономические данные, которыми ближайшая неделя будет насыщена", - говорят аналитики компании "Атон".
Аналитик компании "Алор" Анна Люканова отметила, что завтра волатильность российского рынка акций обещает быть высокой, поскольку он окажется во власти макроэкономической статистики из США.
"Показательной для российского рынка акций станет динамика китайского индекса, поскольку сегодняшний рост мог носить "технический" характер. Только в случае продолжения ралли на рынке Китая можно говорить об очередной волне спроса на акции emerging markets. Традиционные ориентиры российского рынка акций – американские индексы и цены на нефть – также повлияют на завтрашнее открытие отечественных площадок. Из важной макроэкономической статистики стоит выделить данные по уровню безработицы в Германии и в еврозоне. Внимание также стоит уделить внимание индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и США. Ближе к закрытию сессии будут опубликованы данные по расходам на строительство в США. Учитывая насыщенность статданными, рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии, фиксируя прибыль по достижении локальных уровней сопротивлений.
С точки зрения технического анализа, уровнем сопротивления по индексу ММВБ в ходе завтрашней сессии может выступить район 1300 пунктов. При негативных сигналах ближайшей поддержкой по индексу является уровень 1250 пунктов по индексу", - сказала А.Люканова.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников до конца текущего года ожидает роста индекса ММВБ до уровня 1410 или 1440 пунктов, а следующий год /особенно его концовка/ может быть тяжелой.
"Уже сейчас очевидно, что Китай и США не могут договориться между собой не только по курсу юаня, но и по любому важному экономическому вопросу. Когда станет очевидно, что переориентация Китая на внутренний спрос это большой миф, мировую экономику ждут новые потрясения. Именно поэтому сегодняшняя тренировка "окопной стратегии" весьма полезна", - сказал А.Верников.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций Сбербанка (SBER) повысилась на 4,45 проц к предыдущему закрытию и составила 2,371 долл, цена акций "Роснефти" (ROSN) увеличилась на 0,88 проц и составила 8,07 долл.
Обыкновенные акции Сбербанка оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС –2,151 млн долл, обыкновенные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (IRAO) - на втором /1,369 млн долл/, привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS) - на третьем месте /0,515 млн долл/.
Цена обыкновенных акций "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию повысилась на 2,17 проц и составила 1,1310 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил 0,774 млрд руб /0,688 млрд акций/, что примерно равно аналогичному показателю предыдущих торгов.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 2 тыс акций, что примерно на 5 тыс акций меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила 170,00 руб, что на 1,73 проц меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 166,49 руб /снижение на 1,49 проц/ при близком к рекордному объеме торгов около 90,627 млн акций /снижение объема на 35,6 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 165,24 руб на акцию, максимальная – 172,50 руб. На классическом рынке РТС бумаги "Газпрома" сегодня подорожали на 0,86 проц к предыдущему закрытию, их цена составила 5,850 долл.
*Мнения российских аналитиков читайте в разделе vip-блоги: http://www.iguru.ru/blog