Газпром нефть: Повышение прогнозов, - Дмитрий Лютягин, ИК “Велес капитал”
16 марта, 2010"После пересмотра модели Газпром нефти (SIBN) мы устанавливаем новую справедливую оценку акций компании, которая составляет 6,21 долл., вместо ранее прогнозируемой цены в 5,95 долл. /рост на 4,4%/.
В нашей модели компании мы пересмотрели вверх прогноз цен на нефть на ближайшие три года на 7,7%, учли текущие макроэкономические условия, которые привели к снижению прогнозного WACC Газпром нефти на 2,5 п.п".