Вимм-Билль-Данн: Повышение оценки, - Ирина Прокопьева, ИК “Грандис Капитал”

"Мы пересмотрели модель оценки DCF для акций компании "Вимм-Билль-Данн", и внесли некоторые изменения по итогам представленной отчетности за 1 полугодие 2010 года по стандартам US GAAP и новых прогнозов от менеджмента.

По итогам пересмотра модели мы повысили оценку справедливой стоимости локальных акций компании на 14,8% с 58,5 до 67,2 долл. США, что предполагает потенциал роста на уровне 38% с текущего уровня и рекомендацию "Покупать".

Наша оценка для ADR компании составляет 22,4 долл., что предполагает рекомендацию "Держать".

www.prime-tass.ru