Северсталь: Покупаем на снижениях, - Михаил Стискин, Ирина Лапшина, Заурбек Жунисов и Антон Румянцев, ИК “Тройка Диалог”
9 декабря, 2011"Мы скорректировали наш прогноз прибыли с учетом опубликованных результатов и пересмотрели прогнозы цен на сталь. Кроме того, мы учли при оценке выделение NordGold в отдельную компанию.
Северсталь: Покупаем на снижениях, - Михаил Стискин, Ирина Лапшина, Заурбек Жунисов и Антон Румянцев, ИК "Тройка Диалог"
Наши оптимистичные прогнозы в отношении Северстали с начала года вполне оправдались – ее акции демонстрировали наилучшую динамику в секторе.
Впрочем, за последний месяц рынок, по-видимому, осознал привлекательность Северстали – не только благодаря выигрышной позиции самой компании, но также вследствие масштабного падения котировок НЛМК , бумаги которого ранее считались лидерами среди российских производителей стали.
Акции Северстали открывают хорошую возможность сделать ставку на рост в российской сталелитейной отрасли, однако следует учитывать, что бумаги компании пользуются хорошим спросом. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Северстали в периоды снижения котировок".