Повышение прогнозов по Уралкалию, Сильвиниту и Дорогобужу, – ФК “Уралсиб”

"Мы пересмотрели в сторону повышения прогноз экспортных цен для всех российских производителей минеральных удобрений и повысили прогноз объема экспорта калийных удобрений. Наша новая прогнозная цена на акции Уралкалия – 26 долл./акция – предполагает 52-процентный потенциал роста котировок, с учетом чего мы повышаем рекомендацию с ПРОДАВАТЬ до ПОКУПАТЬ и считаем теперь компанию нашим фаворитом в секторе.

Нашу рекомендацию по обыкновенным акциям Сильвинита мы повышаем с ДЕРЖАТЬ до ПОКУПАТЬ, а рекомендацию ПОКУПАТЬ привилегированные акции оставляем в силе, прогнозные цены равны соответственно 700 и 450 долл./акция /потенциал роста – 23% и 43%/.

Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Акрона с новой прогнозной ценой 23 долл./акция и повышаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Дорогобужа с ДЕРЖАТЬ до ПОКУПАТЬ при новых прогнозных ценах 0,60 и 0,40 долл./акция /33-процентный и 21-процентный потенциал роста/.

Российские производители калийных и азотных удобрений в настоящий момент котируются с 22-процентным и 5-процентным дисконтом к сопоставимым международным компаниям по прогнозу EV/EBITDA на 2010 г.

Мы пересмотрели прогнозные цены акций КуйбышевАзота, Азота /Кемерово/ и Апатита, сохранив рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции всех трех компаний, котирующихся в среднем с 8-процентной премией к международным аналогам".

У производителей калийных удобрений и Дорогобужа внушительный потенциал роста котировок. Старые и новые прогнозные цены, долл./акция

www.prime-tass.ru