Последний день ноября будет насыщен событиями, - Олег Шагов, Промсвязьбанк

30 ноября, 2011

Последний день ноября будет насыщен событиями, - Олег Шагов, Промсвязьбанк

"Рынок акций США завершил торговую сессию во вторник с разнонаправленным изменением ведущих индексов. Индекс американских "голубых фишек" DJIA вчера прибавил 0,28%, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,22%, а индекс технологического сектора Nasdaq упал на 0,47%. В отраслевом спектре фаворитом роста на фондовом рынке США вчера оказался нефтегазовый сектор, индекс которого повысился на 1,5% в контексте подъема мировых цен на нефть. Аутсайдерами американского рынка во вторник оказались акции технологических компаний. Позитивное влияние на настроения инвесторов вчера оказали опубликованные данные по индексу доверия потребителей к экономике США, который в ноябре прибавил максимальную величину за последние 8,5 лет.

Это подтверждает тенденцию улучшения настроения американских потребителей, спрос со стороны которых является локомотивом экономики США. Ожидаемо позитивными оказались европейские новости.

Еврогруппа согласовала механизм увеличения финансовых ресурсов Европейского фонда финансовой стабильности /EFSF/ и согласились выделить Греции очередной транш помощи в размере 8 млрд евро.

Тем не менее, фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром снижаются на 0,4-0,6% на фоне пересмотра агентством Standard & Poor's рейтингов ряда крупнейших мировых банков, большинство из которых были понижены.

При этом на биржевых площадках в Азии преобладает негативная динамика. Цены на нефть марки Brent сегодня утром теряют примерно 0,3%, колеблясь в районе отметки в $110,4 за баррель.

Фьючерс на индекс РТС RTSI-12.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил почти 1,0%, а фьючерсы на отечественные "голубые фишки" преимущественно выросли на 0,1 -1,2%.

Таким образом, общий фон и влияние основных внешних факторов на рынок акций РФ сегодня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественное небольшое снижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.

Отечественный рынок акций взял паузу после бурного роста в начале недели, которая обусловлена смешанной динамикой ведущих мировых фондовых индексов на фоне вышедших разноплановых данных макроэкономической статистики.

График индекса ММВБ

Отметим, что опубликованный вчера сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне упал в ноябре до минимального уровня за последние два года, указав на растущие опасения как предпринимателей, так и потребителей относительно наступления рецессии в европейской экономике.

Кроме того, на прошедших вчера аукционах по размещению итальянских гособлигаций доходности бондов оказались на максимальных отметках с момента вступления страны в еврозну, что указало на углубление европейского долгового кризиса. В этом контексте под давлением продаж вчера вновь оказались акции европейских банков, которым грозит снижение кредитных рейтингов. В этих условиях индекс ММВБ во вторник скорректировался вниз к отметке в 1450 пунктов, потеряв 0,8% на фоне разнонаправленной динамики отечественных "голубых фишек", и сегодня может продолжить коррекцию.

Последний день ноября будет насыщен событиями и публикациями данных макростатистики, которые могут спровоцировать на рынках повышенную турбулентность.

В плане макростатистики внимание сегодня привлекут розничные продажи в ФРГ в 11.00 МСК, уровень безработицы в ФРГ в 12.55 МСК, уровень безработицы и инфляция в еврозоне в 14.00 МСК, индексы ипотечного кредитования в США в 16.00 МСК, индекс увольнений Challenger в США в 16.30 МСК, данные по занятости ADP в США в 17.15 МСК, Нью-йоркский индекс деловой активности в 17.30 МСК, чикагские индексы менеджеров по снабжению в 18.45 МСК, незавершенные сделки по продаже жилья в 19.00 МСК. ФРС США сегодня опубликует экономический обзор.

Сбербанк отчитается по МСФО.

Газпром

Акции Газпрома вчера выглядели хуже рынка на фоне фиксации игроками прибыли после роста котировок в начале недели и информации о том, что Газпром согласился предоставить Белоруссии рассрочку оплаты за газ. В перспективе акции Газпрома способны возобновить растущую тенденцию, если им удастся преодолеть зоны сопротивления росту, которые, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 173 и 175 руб.

График акций Газпрома

Сбербанк

Акции Сбербанка во вторник приостановили подъем, натолкнувшись на сопротивление росту, сформировавшееся в районе 84 руб. Значимое влияние на динамику котировок акций Сбербанка сегодня может оказать публикация им финансовых результатов по МСФО за III квартал. Ближайшие зоны поддержки в акциях Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас находятся возле 82 и 80 руб.

График акций Сбербанка