Неделя закончится колдовством, - Олег Шагов, Промсвязьбанк
17 июня, 2011"Рынок акций США завершил торги в четверг с разнонаправленным изменением ведущих индексов в пределах 0,6% на фоне вышедших смешанных данных макроэкономической статистики.
Неделя закончится колдовством, - Олег Шагов, Промсвязьбанк
При этом американский "барометр страха" инвесторов - индекс фондовой волатильности VIX вчера прибавил еще 6,6%, подскочив, таким образом, за последние 2 дня на 24,5%.
Это отчасти связано с сезонным фактором увеличения волатильности в преддверии американского дня "четверного колдовства" /Quadruple Witching Day/, в который происходит экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции.
Сентябрьский фьючерс на индекс РТС RTSI-9.11 вчера в вечернюю торговую сессию потерял 0,15%, опустившись до отметки 186,7 тыс. пунктов.
Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 184 и 182 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 188 и 190 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером незначительно снизились: Газпром: GAZP-9.11 /-0,24%/; Сбербанк: SBER-9.11 /-0,27%/; Лукойл: LKOH-9.11 /-0,28%/; Норникель: GMKR-9.11 /-0,27%/.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-9.11
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается разнонаправленная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США утром прибавляют 0,1-0,2%. Открытие европейских бирж мы ждем с незначительным изменением ведущих индексов. Доллар США слегка слабеет на международном валютном рынке, индекс доллара теряет около 0,1%. Цены на нефть марки Brent сегодня утром снижаются примерно на 0,5%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается смешанным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с незначительным изменением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг. Ведущие российские индексы РТС и ММВБ вчера продолжили снижение, дополнив техническую картину нисходящими гэпами, закрытие которых теперь является необходимым условием для возобновления растущей тенденции.
Три черных свечи на графике индекса ММВБ /в понедельник, вторник и в среду/, вкупе с неудавшимся размахом вверх, отмеченным шипом, и последовавшим затем гэпом вниз, образуют технически "медвежью" конструкцию.
Однако, несмотря на пессимистичный внешний фон, обусловленный ухудшившейся конъюнктурой на мировых товарных и фондовых рынках под грузом накопившихся экономических проблем, предпринятая вчера индексом ММВБ попытка пробить ключевую зону поддержки, располагающуюся в районе отметки 1650 пунктов, закончилась неудачей. Давление продаж оказалось недостаточно агрессивным, а затем вообще сменилось вялым отскоком. Дальнейшее развитие ситуации на рынке акций РФ будет определяться тем, станут ли иностранные инвесторы выходить из российских активов, на что, безусловно, повлияет динамика глобальных сырьевых и фондовых рынков, а также поведение доллара США на международном валютном рынке. Отметим, что пока индекс ММВБ выглядит посильнее своих западных коллег, которые уже не первый день находятся в районе своих двухмесячных минимумов.
Газпром
Котировки акций Газпрома (GAZP) вчера к концу торговой сессии смогли отыграть большую часть потерь, которые они понесли в течение дня. Однако этого пока недостаточно для того, чтобы переломить локальную нисходящую тенденцию, которая сегодня может получить продолжение. При этом ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 205,5 и 208 руб., а области поддержки находятся возле 201,5 и 200 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Котировки обыкновенных акций Сбербанка (SBER) вчера обозначили нисходящее движение, но оно оказалось достаточно вялым. С технической точки зрения происходящее вписывается в рамки колебаний в торговом диапазоне при пониженных оборотах торгов. Причем ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 97,5 и 99 руб., а области поддержки находятся возле 95,5 и 94 руб.
График акций Сбербанка
В плане событий внимание сегодня привлекут следующие показатели макроэкономической статистики: торговый баланс Еврозоны /13:00 мск/, индекс потребительского доверия университета Мичигана США /17:55 мск/, индекс опережающих индикаторов США /18:00 мск/.
Продолжат держать в напряжении инвесторов европейские проблемы, которые сегодня обсудят на своей встрече Канцлер Германии А.Меркель и Президент Франции Н.Саркози, а в выходные - Еврогруппа.
Президент РФ Д.Медведев сегодня выступит на Петербургском международном экономическом форуме".