Интер РАО: Перспективы роста заложены в цену, - Петр Опарин, Рай, Ман энд Гор секьюритиз

"Мы обновили модель по Интер РАО (IRAO), учтя позитивные условия соглашений с Беларусью и Казахстаном, наши новые прогнозы по генерирующему сектору и по ценам на рынке электроэнергии Nord Pool.

По итогам пересмотра мы подняли целевую цену на 18% с 0.00125 до 0.00148 долл США, но по-прежнему считаем бумагу несколько переоцененной после недавнего роста. Ключевые драйверы роста Интер РАО уже заложены в рыночной цене, на наш взгляд.

Однако ввиду серьезной господдержки компания обладает рядом преимуществ, поэтому мы даем рекомендацию "Держать".

www.prime-tass.ru