«УкрСиббанк» разместил трехлетние еврооблигации на сумму $200 млн. на международных долговых рынках капитала

В понедельник, 23 июля, АКИБ «УкрСиббанк» получил средства и успешно закрыл сделку по размещению трехлетних еврооблигаций по правилам «Reg S» на сумму $200 млн. со ставкой купона 7,375% годовых и погашением в 2010 году, - сообщает пресс-служба банка.

Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas и HSBC.

Сделка осуществлена с использованием структуры LPN – нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ «УкрСиббанк». Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Выпуску были присвоены рейтинги «Ва2» с позитивным прогнозом от Moody's Investor Services и «BB-» от Fitch Ratings.

Роад-шоу было проведено в Гонконге, Сингапуре, Париже, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. Книга заявок включала более 60 инвесторов, представляющих международные инвестиционные банки, другие финансовые организации и компании по управлению активами, а также хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, других европейских и азиатских стран, включая страны Ближнего Востока.

По словам Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александра Адарича, сделка была успешно закрыта благодаря слаженным действиям АКИБ «УкрСиббанк» и лид-менеджеров, BNP Paribas и HSBC. «Наша книга была значительно переподписана. Окончательная сумма выпуска была ограничена банком и соответствует текущим потребностям», - отмечает он.

Как отметил Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев, их книга заявок была хорошо диверсифицирована как по географическому распределению инвесторов, так и по их типу.

По его словам, инвесторы из Великобритании, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии взяли более половины общей суммы всего выпуска, а доходность выпуска «УкрСиббанка» при размещении была всего на 245 б.п. выше доходностей трехлетних американских казначейский обязательств.

Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие корпоративные цели.

Скидки для членов клуба "ЭН"- 5%  на юробслуживание при защите Ваших прав с компанией «Лекс.Ком» (Распечатать купон)
- 5%  на юробслуживание  в Ассоциации страхователей Украины (АСУ) (Распечатать купон)
- 10% на все тренинги Центра Евгения Дейнеко «Развитие» (Распечатать купон)

Как стать ЧЛЕНОМ КЛУБА "ЭН"

www.economic-ua.info