Вновь ожидаем открытие торгов с “гэпом” вверх, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
28 февраля, 2008"Вчера торги на американском фондовом рынке начались на минорной ноте после крайне негативных макроэкономических данных. Напомним, что индекс производственных цен резко вырос на 1% против среднего прогноза прироста показателя на 0,4%, что говорит об усилении инфляционного давления в США благодаря как слабому курсу доллара, так и высоким ценам на энергоносители.
Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию негативных финансовых результатов крупнейшего ритейлера товаров для обустройства дома Home Depot, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.
Тем не менее, негативных ход торгов преломили заявление IBM, которые планируют выкупить свои акции на сумму 15 млрд. долларов, что было на "ура" воспринято инвесторами на Wall Street, а все текущие проблемы как обычно были забыты.
По итогам торговой сессии ведущие индексы закрылись в положительной области /Dow Jones +0,91%, S&P500 +0,69%, NASDAQ +0,75%/.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных заказам на товары длительного пользования, который согласно прогнозам должен показать снижение на 4% против прироста на 5% месяцем ранее.
Американские фьючерсы на 08:00 по мск. торгуются вблизи уровней открытия, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones со второй попытки успешно преодолел целый ряд сопротивлений в виде фрактала на покупку в районе 12572,81 пунктов, а также рубежа 12610 пунктов, что составляет 38,2% по Фибоначчи по отношению ко всему падению. В итоге "быки" направились тестировать среднесрочный нисходящий канал, который сумел выстоять по итогам торговой сессии, и сегодня будет являться ближайшим сопротивлением.
Тем не менее, основным сопротивлением для "быков" будет дневной сигнал на покупку в районе 12767,74 пунктов. Если участники рынка преодолеют вышеуказанные рубежи, то индекс Dow Jones направиться формировать более высокую вершину B диапазон 12900-13200 пунктов, что составляет 50% и 61,8% по Фибоначчи по отношению ко всему падению.
Ближайшим уровнем поддержки для участников рынка выступает граница восходящего тренда в районе 12450 пунктов. Ближайший сигнал на продажу находится в районе 12161,37 пунктов, что далеко от текущих уровней, поэтому мы не исключаем формирования более низкого сигнала на продажу уже сегодня.
Что касается долгосрочных перспектив, то мы по-прежнему ожидаем снижения индекса Dow Jones в диапазон 10000-10500 пунктов в течение текущего года.
Развивающиеся рынки закрылись в плюсе по ведущим индексам /Merval +1,44% Bovespa +0,28%, IPC +0,94%/. Азиатские фондовые площадки на данный момент торгуются в положительной области /NIKKEI +1,67%, SSEC +2,34%/.
Цены на нефть марки Brent резко взлетели и на данный момент торгуются в диапазоне 99,6-99,7 доллара за баррель в преддверии публикации данных по запасам нефтепродуктов. Напомним, что ожидается рост запасов нефти и бензина на 2,6 млн. и 300 тыс. баррелей соответственно.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх и достиг серьезного уровня сопротивления в диапазоне 1740-1750 пунктов. Однако "быки", несмотря на позитивную динамику на европейских площадках, не сумели развить успех, отдав инициативу "медведям", которые благодаря негативной статистике закрыли утренний "гэп".
С волновой точки зрения, вчера индекс ММВБ продолжил формирование большой волны B и достиг 1740 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи по отношению к падению от 12 декабря 2007 года, и даже незначительно превысил данный рубеж.
В тоже время стоит отметить, что в июне 2006 года коррекционная волна В остановилась также чуть выше 50% по Фибоначчи, а точнее всего на 18 пунктов.
Тем не менее, если "быков" не остановит данный уровень, следующим более серьезным сопротивлением будет выступать отметка в 1795 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 12 декабря 2007 года.
Кроме того, промежуточными уровнями сопротивления в коррекционной волне В выступают рубежи 1730 /достигнут/-1753-1777 пунктов.
Еще раз отметим, что, несмотря на царящий на западе позитив, не стоит впадать в эйфорию и текущий отскок может закончиться в любой момент вблизи вышеуказанных рубежей, и последует формирование большой коррекционной волны С с целями 1390-1278-1253 пункта.
С точки зрения классического анализа, индекс ММВБ по-прежнему торгуется под границей краткосрочного восходящего канала, сформированного с 11 февраля 2008 года, что по теории "складной метр" говорит о коррекционном росте индекса.
По индикатору MACD по-прежнему сформирована дивергенция, которая также не играет на стороне "быков" и в любой момент может быть реализована.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет часовой сигнал на покупку 1746,94 пункта, в случае преодоления которого индекс ММВБ направится к 1753-1777 пунктам.
Ближайший уровень поддержки по-прежнему расположен в районе 1697,37 пунктов, где находится локальный сигнал на продажу. Тем не менее, основными уровнями поддержки будут 1670,53 и 1668,41 пунктов, где расположены основные сигналы на продажу.
Вчера мы советовали удерживать "короткие" позиции и нарастить позиции при достижении диапазона 1740-1750 пунктов, сдвинув "стопы" с 1732,05 пунктов до 1778 пунктов. Сегодня мы рекомендацию не меняем", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом