ТВЭЛ смещает акценты: МСЗ и НЗХК в зоне риска, - Артем Лаврищев, ТКБ Капитал
15 сентября, 2010"Проводимая ТВЭЛом консолидация основных комбинатов по обогащению урана определила новые приоритеты. Дочернее предприятие Атомэнергопрома планирует привести цикл производства ядерного топлива в соответствие с мировой практикой. В свете грядущих изменений могут пострадать оба российских производителя ядерного топлива – Машиностроительный завод /МСЗ/ и Новосибирский завод химконцентратов /НЗХК/. По нашему мнению, негативный эффект уже отражен в финансовых результатах НЗХК по итогам 1П10. Мы оставляем в силе нашу рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции МСЗ с прогнозной ценой $300/акция и понижаем рекомендацию с ДЕРЖАТЬ до ПРОДАВАТЬ акции НЗХК с прогнозной ценой $8/акция".