“Самый черный вторник” для российского рынка ознаменовался приостановкой торгов акциями на ММВБ и РТС, чего не отмечалось уже несколько лет, “голубые фишки” упали на 8-30 проц
16 сентября, 2008МОСКВА, 16 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Цены большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии понизились на 8-30,6 проц. Проблемы с ликвидностью на мировых и российском рынке /сегодня ставки по рублевым кредитам overnight составили около 11 проц годовых/, а также череда банкротств в западном финансовом секторе обусловили масштабный обвал российского рынка, подобного которому не наблюдалось со времен событий, связанных с дефолтом 1998 года.
Наконец, когда технические индексы основных фондовых площадок России – ММВБ и РТС упали более чем на 8 проц, торги были приостановлены на 1 час. Однако на ММВБ это произошло в 17.42 мск, а в РТС – в 17.00 мск. Таким образом, ММВБ открылась сегодня еще на 3 минуты, а РТС вообще больше не торговала.
По итогам же сегодняшних торгов индекс РТС уменьшился на 11,47 проц до 1131,12 пункта, что является минимумом /по закрытию/ после 30 декабря 2005 г, когда он к закрытию равнялся 1125,60 пункта. В то же время, сегодня индекс в течение торгов снижался до 1129,28 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 декабря/ фьючерс на индекс РТС сегодня к закрытию составил 96335 пунктов против 124900 пунктов на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 963,35 пункта – ниже 1000 пунктов.
Объем торгов акциями на классическом рынке РТС сегодня составил около 26,742 млн долл, что примерно на 0,8 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами равнялся около 1,373 млрд долл, опционами – 0,816 млрд долл против 1,571 и 0,235 млрд долл на предыдущих торгах, соответственно.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 17,45 проц до 881,17 пункта. Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 167,809 млрд руб, что примерно на 50,7 млрд руб ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов уменьшился на 8,1 проц и составил 211,25 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП понизился на 11,2 проц и составил 155,92 пункта.
В течение торговой сессии на российском рынке акций негатив просто зашкаливал. Банкротство Lehman Brothers сменилось опасениями по поводу того, что эта же участь постигнет и крупнейшую страховую компанию AIG. Дело в том, что после понижения ее рейтинга агентством S&P, теперь AIG должна изыскать несколько млрд долл для пополнения резервного фонда. При этом "дыра" в бюджете компании превышает 100 млр долл.
Таким образом, проблемы в банковской сфере США стали главными причинами сегодняшнего падения всех фондовых рынков мира. Японский Nikkei 225, например, упал сегодня на 4,95 проц. Британский FTSE 100 – на 4,11 проц, немецкий DAX – на 2,23 проц. Сейчас в начале дня бразильский Bovespa снижается на 3,14 проц.
На фоне проблем банковского сектора и из-за проблем с ликвидностью во всем мире и в России, в том числе, в лидерах снижения сегодня оказались акции Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR), подешевевшие на ММВБ на 21,72 проц и на 30,57 проц, соответственно.
Активно распродавались акции нефтегазовых компаний на фоне дешевеющей нефти – они подешевели на 8,2-22,4 проц.
Как сказал аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в энергетическом секторе продолжилась отчаянная распродажа активов каким-то очень уж нуждающимся в деньгах инвестором. Иначе нельзя никак объяснить более чем 20-проц падение котировок акций ТГК и более чем 10-проц ОГК. При этом котировки ОГК-6 (OGKF), например, падали сегодня в цене ниже своего номиналаю.
Акции "Северстали" (CHMF) пытались удержаться и в результате подешевели "всего" на 6,71 проц. Этому способствовали сообщения о начале реализации программы по выкупу собственных акций на сумму до 400 млн долл, что соответствует 2,7 проц акционерного капитала компании, по цене закрытия 14,04 долл за GDR компании на Лондонской фондовой бирже по состоянию на 15 сентября 2008 г. Акции и GDR будут выкуплены от имени ОАО "Северсталь" одной из ее дочерних структур. Время и размер операций по выкупу, который, как ожидается, продлится в течение от 6 до 10 месяцев, будет зависеть от конкретных котировок акций и GDR компании и общих рыночных параметров.
Комментируя решение о выкупе акций, Сергей Кузнецов, финансовый директор "Северстали", сказал: "Сегодняшнее решение свидетельствует об уверенности менеджмента в росте рыночной стоимости "Северстали". Прочные финансовые позиции компании позволят провести выкуп акций при сохранении ранее принятой инвестиционной программы и возможности использовать другие механизмы повышения стоимости бизнеса".
В целом же, трейдер компании "Объединенные финансы" Айрат Сатаров сказал, что продажи последних 2-3 часов на рынке проходили на эмоциях и на срабатывании приказов /стоп-лоссов/ российских акций. "Рынок очень перепродан и существенно отклонился от "нормального" понижательного тренда. В ближайшие день-два очень велика вероятность коррекционного отскока.
Не исключено, что кто-то из крупных игроков специально задавливал рынок вниз накануне сегодняшнего решения и ФРС США по учетной ставке. Возможно, что само и комментарий помогут мировым рынкам обозначить коррекционный отскок.
В случае ослабления антиинфляционной риторики ФРС курс доллара, скорее всего, упадет, что даст сырьевым рынкам возможность отскока вверх.
Что же касается более отдаленных перспектив, то понижательный тренд, скорее всего, сохранится. Однако его дно вырисовывается в диапазоне 950-1000 пунктов по индексу РТС. Именно там /с поправкой на инфляцию/ биржевой показатель располагался в середине 2005 г, когда начался активный рост рынка акций РФ на фоне прихода средств крупных инвесторов, привлеченных либерализацией рынка акций "Газпрома.
Пока сложности американской банковской системы не локализуются, пока не станет ясно, что не инвестиционные, а обычные крупные банки США устояли в текущем кризисе, дно фондовыми рынками достигнуто не будет", - сказал А.Сатаров.
Заместитель начальника аналитического управления компании "АнтантаПиоглобал" Александр Потавин отметил, что торги акциями на ММВБ останавливались лишь в момент ареста Михаила Ходорковского. "К сожалению, технические продажи акций под занавес торгов преобладали на наших биржах. На рынке была паника! Сам механизм функционирования торгов на рынке акций устроен так, что сильные продажи рождают новые продажи. Обратной зависимости, в сторону роста нет. Серьезная нехватка ликвидных средств у ряда инвестиционных компаний по сделкам репо, в условиях обесценения акций, вынуждает контрагентов срочно продавать акции, находящиеся в залоге. Это приводило к новым волнам продаж.
Страх дальнейшего обесценения российских активов толкает толпы инвесторов на новые и новые продажи имеющихся у них акций. Если с бирж ушли покупатели, уровни поддержки не работают, паническое бегство капитала из высокорискованных активов себя полностью оправдывает. Все это происходит на фоне очень высокой вероятности самого мощного за последние 70 лет мирового финансового кризиса. Это важное обстоятельство говорит о том, что пока инвесторам не стоит рассчитывать на сильную коррекцию рынка вверх", - сказал А.Потавин.
С.Клещев отметил, что главные события на финансовых рынках вновь произойдут в американскую торговую сессию, когда будут новые сообщения о дальнейшей судьбе AIG и решение ФРС США по ставке.
Управляющий активами ИК "Максвелл Капитал" Александр Прищепов считает, что решение ФРС может послужить поводом для роста. "По индексу РТС ожидается достижение уровня поддержки в 1000 пунктов, от которого возможен отскок вверх", - сказал А.Прищепов.
По итогам же сегодняшних торгов в РТС цена обыкновенных акций Сбербанка (SBER) понизилась на 15,25 проц к предыдущему закрытию и составила 1,50 долл, цена акций "Роснефти" (ROSN) упала на 19,12 проц и составила 5,50 долл, обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" (LKOH) - на 11,29 проц и составила 55,00 долл, акций "Норильского никеля" (GMKN) понизилась на 8,96 проц и составила 127,00 долл.
Обыкновенные акции "Норильского никеля" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 8,877 млн долл, акции Сбербанка - на втором месте /2,073 млн долл/, акции ОАО "МРСК Урала" - на третьем /1,106 млн долл/.
Цена обыкновенных акций "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию уменьшилась на 25,03 проц и составила 0,749 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил около 428,284 млн руб /506,662 млн акций/, что примерно на 62,7 млн руб выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 0,085 млн акций, что примерно на 59 тыс акций больше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила 167,00 руб, что на 14,53, проц ниже аналогичного показателя предыдущих торгов. На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 160,99 руб /снижение на 17,89 проц/ при близком к рекордному объеме торгов 98,306 млн акций /увеличение объема на 24,8 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 150,00 руб на акцию, максимальная – 189,52 руб. На классическом рынке РТС бумаги "Газпрома" подешевели на 15,92 проц до 6,60 долл.
*Мнения российских аналитиков читайте в разделе vip-блоги: http://www.iguru.ru/blog