Рынок акций РФ вышел к сопротивлению около 1440 по ММВБ на внешнем позитиве
1 октября, 2010МОСКВА, 30 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня повысились на 1,3-3,2 проц к уровням предыдущего закрытия. Улучшение конъюнктуры мировых рынков, произошедшее на фоне публикации позитивных макроэкономических данных по США, помогло сегодня рынку акций РФ выйти к уровню сопротивления около 1440 пунктов по индексу ММВБ, а индексу РТС - закрепиться выше психологически значимой отметки в 1500 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 декабря 2010 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.20 мск составил 148750 пунктов против 147815 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1487,50 пункта и несколько ниже текущего значения индекса /ситуация умеренной бэквордации/ и что свидетельствует о преобладании слабо-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 7,656 млн долл, что примерно на 2,9 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.20 мск составил 446,106 млн долл, что на 60 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.10 мск равнялся около 4,345 млрд долл, опционами – 0,268 млрд долл против 3,635 млрд долл и 0,136 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 1,49 проц и составил 1440,30 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1421 пункта. Повышался индекс сегодня примерно до 1441 пункта.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 297,097 млрд руб, что на 29 млрд руб выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов повысился на 1,3 проц и составил 281,21 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП увеличился на 1,0 проц и составил 220,32 пункта.
На российском рынке акций сегодня преобладали позитивные настроения. Повышение склонности инвесторов к риску обусловило покупки российских акций с самого утра. При этом в середине дня "быки", после тестирования уровня сопротивления около 1430 пунктов по индексу ММВБ, немного отдыхали, и рынок слабо корректировался вниз.
Однако дорогая нефть и растущий курс евро способствовали сохранению "бычьих" настроений на рынке. В результате, они усилились во второй половине дня на фоне внешнего позитива, пришедшего из США виде позитивных макроэкономических данных.
В частности, стало известно, что экономическая активность в США во 2-м квартале, по правительственным данным, выросла немного сильнее, чем полагалось первоначально, однако темпы роста оставались "анемичными". Восстановление экономики сдерживалось нежеланием компаний нанимать сотрудников. Согласно данным, представленным в четверг Министерством торговли США, валовой внутренний продукт во 2-м квартале вырос на 1,7 проц годовых против предыдущих /вторичных/ оценок роста в 1,6 проц.
Повышение оценки ВВП обусловлено более высокими потребительскими расходами и капиталовложениями компаний в товарно-материальные запасы.
Представленная в четверг оценка стала третьей по счету оценкой для ВВП за 2-й квартал. Экономисты ожидали, что эти окончательные данные не изменятся по сравнению со 2-й оценкой, сделанной месяц назад. В первоначальной оценке говорилось о росте ВВП во 2-м квартале на 2,4 проц в годовом исчислении.
Несмотря на осторожность американских потребителей, рост их расходов оказался чуть более значительным, чем предполагала первоначальная оценка. Потребительские расходы во 2-м квартале выросли на скромные 2,2 проц, а не на 2,0 проц, как сообщалось первоначально. Зафиксированный во 2-м квартале рост оказался самым сильным с 1-го квартала 2007 г.
Кроме того, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 19-25 сентября сократилось сильнее, чем ожидалось. Тем не менее, уровень заявок по-прежнему недостаточно снизился, чтобы сигнализировать о значительном улучшении ситуации на рынке труда.
Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 19-25 сентября сократилось на 16 тыс до 453 тыс. Число первичных заявок на неделе 12-18 сентября было пересмотрено в сторону повышения, до 469 тыс против 465 тыс. Экономисты ожидали сокращения числа заявок на последней неделе лишь на 5 тыс. Однако позитивным сигналом для рынка стало снижение скользящей средней за четыре недели, которая сглаживает волатильность данных, которая упала до самого низкого уровня с 24 июля. Согласно отчету Министерства труда, эта скользящая средняя упала на 6,250 тыс до 458 тыс по сравнению с предыдущей неделей, на которой согласно пересмотренным данным скользящая средняя составила 464,250 тыс.
Наконец, индекс условий для ведения бизнеса в сентябре повысился до 58,3 пункта против 55,6 пункта в августе по версии института управления поставками Нью-Йорка /ISM-Нью-Йорк/.
На этом фоне склонность к риску среди глобальных инвесторов еще более возросла. Так, стоимость нефти вышла на максимальные отметки с начала августа – выше 82 дол за баррель по марке Brent. При этом курс евро обновил максимум с середины апреля, достигнув уровня 1,3680 долл.
Позитивная динамика американского рынка акций с открытием торговой сессии в США в четверг поддержала рост российского рынка акций и вывела индекс ММВБ к очередному уровню сопротивления около 1440 пунктов.
Среди лидеров роста выделились ценные бумаги ОАО "Интер РАО ЕЭС" (IRAO), подорожавшие на ММВБ на 7,53 проц. Этому помогла информация о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о передаче "Интер РАО ЕЭС" акций ряда компаний, находящихся в федеральной собственности. Д.Медведев надеется, что это будет способствовать развитию "Интер РАО ЕЭС" как крупнейшего энергетического игрока.
В целом же, "голубые фишки" выросли сегодня "единым фронтом", отыгрывая внешний позитив.
Аналитик банка "ВТБ 24" Станислав Клещев отметил, что американская статистика преподнесла сегодня отличный подарок "быкам" - данные по заявкам на пособие по безработицы оказались лучше ожиданий, не говоря уже о чикагском PMI, который не только не упал по сравнению с предыдущим месяцем, как прогнозировалось, но и резко вырос до 60,4 пункта.
"Но самое интересное, данные по росту ВВП США за 2 квартал 2010 г в третьем пересчете были пересмотрены наверх /с 1,6 проц до 1,7 проц/, а показатель роста личного потребления с 2,0 проц до 2,2 проц. В результате, в 16.30 мск и 17.45 мск рынки получили два мощных толчка, которые подняли фондовые индексы в последний день 3 квартала на новые высоты. Индекс ММВБ пробил сопротивление на 1430 пунктах и поднялся к максимуму текущей недели. Тем не менее, несмотря на впечатляющий рост в ходе сегодняшних торгов, я оцениваю результаты сегодняшних торгов с большим скепсисом. Уж очень все это похоже на несколько искусственный подъем рынка под закрытие квартала. При этом стоит отметить, что позитивные данные по американской экономике, если они и дальше будут радовать, лишат финансовые рынки главного среднесрочного драйвера - ожидания расширения программы количественного смягчения ФРС США. Ведь если все так позитивно в экономике - зачем ее дополнительно стимулировать?", - задается вопросом С.Клещев.
Аналитик компании "Неттрейдер" Георгий Аксенов отметил, что индекс ММВБ сегодня вновь протестировал сильный уровень сопротивления 1440 пунктов, к которому он неоднократно подходил в течение сентября.
"В случае успешного прохождения вверх, следующей целью станет предыдущий локалный максимум на уровне 1452,21 пункта. Преодоление этого уровня будет означать восстановление восходящей тенденции. Повышенная активность инвесторов в начале нового квартала может способствовать росту рынка. Однако меня беспокоит сезон отчетностей за 3-й квартал в США, который начнется в ближайшее время. Судя по тем тенденциям, которые наблюдались в американской экономике последние 3 месяца, впечатляющих отчетов мы можем и не увидеть", - сказал Г.Аксенов.
Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напомнила, что завтра в США в 16.30 мск будут опубликованы данные об изменении личных доходов и расходов в августе. Средние прогнозы аналитиков говорят о вероятности роста обоих показателей на 0,3 проц. В 17.55 мск станет известно окончательное значение индекса потребительских настроений Университета Мичиган за сентябрь /ожидается увеличение с 66,6 пункта до 67 пунктов/, а в 18.00 мск индекс деловой активности ISM в производственном секторе за сентябрь, прогнозируется его падение с 56,3 пункта до 54,5 пункта.
Из европейских данных в 10.00 мск стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Германии за август. До 12.30 мск будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии и Великобритании за сентябрь, а в 13.00 мск - уровень безработицы Еврозоны за август.
"Индекс ММВБ к концу торгов четверга преодолел сопротивление 1435 пунктов, что, в случае способности индикатора удержаться выше данного значения, безусловно, является положительным знаком и открывает дорогу к росту индекса до 1455 пунктов. Между тем, индикатор на часовом графике, однако, вошел в зону перекупленности, поэтому вероятно, что в ближайшее время мы увидим и небольшое коррекционное снижение с достигнутых вершин", - добавила Е.Кожухова.
Как отметил аналитик компании "АФК" Станислав Савинов, говорить о возобновлении "ралли" пока преждевременно.
"Список "антидрайверов" роста прежний – риски возникновения торговой войны между США и Китаем, возможное ужесточение монетарной политики в Китае и выдающиеся темпы роста WallStreet в сентябре, которые трудно будет поддерживать после завершения финансового года. К этому стоит присовокупить и риски замедления темпов роста мировой экономики во втором полугодии, на что может возникнуть сигнал в завтрашних данных по деловой активности в производственной сфере. Объемы торгов невелики – не все пока готовы поверить в рост и отдать приказ на покупку.
Возможно, что окончательно склонить к росту может более четкие формулировки в предстоящем выступлении главы ФРС Бена Бернанке того, что монетарные власти США будут при любых обстоятельствах запускать новый раунд программы количественного смягчения. Избегание решительных формулировок, их двойственность или подтверждение, что нельзя будет уверенно ждать каких-то впечатляющих сумм, могут расстроить определенную часть биржевых игроков, заставив их зафиксировать прибыль и не торопиться с дополнительными покупками", - сказал С.Савинов.
Управляющий активами компании "Грандис Капитал" Андрей Толстоусов, поводя итоги сентября, констатировал, что большинство инвесторов все еще занимают выжидательную позицию по "фишкам", сосредоточившись на локальных идеях.
"Поэтому сейчас довольно трудно оценить, в какую сторону двинется рынок в ближайшее время. Есть много факторов, которые говорят о дальнейшем росте. Однако есть и риски, которые, собственно и удерживают игроков от агрессивных покупок. Однако, скорее всего, годовой максимум в 1539 пунктов по индексу ММВБ российский рынок в октябре все же повторит – до него осталось порядка 8 проц", - сказал А.Толстоусов.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций Сбербанка (SBER) повысилась на 1,08 проц к предыдущему закрытию и составила 2,8050 долл.
Акций ОАО "Норильский никель" (GMKN) повысилась на 2,53 проц к предыдущему закрытию и составила 162,00 долл.
Обыкновенные акции Сбербанка оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 3,311 млн долл.
Обыкновенные акции Сбербанка – на втором месте с результатом 1,100 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию повысилась на 0,71 проц и составила 1,5690 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил 0,822 млрд руб /0,526 млрд акций/, что примерно на 0,100 млрд руб выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 160,00 руб /увеличение на 1,36 проц/ при объеме торгов около 54,741 млн акций /увеличение объема на 12,2 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 157,81 руб на акцию, максимальная – 160,29 руб.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 7 тыс акций, что примерно на 2 тыс акций меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 159,57 руб, что на 0,93 проц больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На классическом рынке РТС акции "Газпрома" сегодня подешевели на 0,71 проц до 5,180 долл.
*Мнения российских аналитиков читайте в разделе vip-блоги: http://www.iguru.ru/blog