Позитивные данные по США помогли рынку акций РФ восстановиться и даже вырасти по итогам дня
19 февраля, 2010МОСКВА, 19 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня повысились на 0,7-3,1 проц к уровням предыдущего закрытия. Позитивные макроэкономические данные по США помогли российскому рынку акций восстановиться. На фоне снижения опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США мировые цены на нефть подскочили до локальных максимумов, что поддержало восстановление курсовой стоимости российских нефтегазовых акций, обвалившихся в начале торговой сессии на фоне неожиданного решения ФРС США, повысившей дисконтную ставку, говорят фондовые аналитики.
Ближайший /с датой исполнения 15 марта 2010 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.12 мск составил 142570 пунктов против 140780 пунктов на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 1425,70 пункта и немного выше текущего значения индекса /ситуация умеренного контанго/ и что свидетельствует о преобладании умеренно-оптимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 12,193 млн долл, что примерно на 7 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.14 мск составил 388,677 млн долл, что примерно на 71,3 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.12 мск равнялся около 3,316 млрд долл, опционами – 0,105 млрд долл против 3,488 млрд долл и 0,082 млрд долл на предыдущих торгах, соответственно.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 1,12 проц и составил 1353,75 пункта, что оказалось ближе к верхней границей диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1311 пунктов и повышался примерно до 1354 пунктов.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 209,858 млрд руб, что примерно на 17,7 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов повысился на 0,8 проц и составил 269,31 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП увеличился на 0,6 проц и составил 214,24 пункта.
В течение торговой сессии на российском рынке акций не отмечалось единой тенденции. Так, с утра спекулятивно настроенные игроки резко негативно /снижением более чем на 1,5 проц по основным биржевым индексам/ отреагировали на неожиданное решение ФРС США повысить дисконтную ставку с 0,5 проц годовых до 0,75 проц годовых.
Многие эксперты усмотрели в этом признаки скорого повышения и самой учетной ставки. Так, вероятность повышения учетной ставки в США до ноября текущего года /судя по фьючерсам/ возросла на 4 проц пункта до 100 проц.
На этом фоне активизировался уход глобальных инвесторов от рискованных активов. В частности, курс евро обновил минимум с мая 2009 г /1,3440 долл/, поскольку рост долларовой ставки ведет к повышению интереса к американской валюте. Стоимость нефти после вчерашнего скачка вверх скорректировалась вниз, поскольку рост ставки снижает экономическую активность. Рынки акций также отреагировали снижением котировок, отмечают трейдеры.
На этом фоне акции банков оказались в числе аутсайдеров рынка. Особенно пострадали котировки переоцененных акций Сбербанка (SBER), которые в течение дня снижались почти на 4 проц, а по итогам не смогли выйти в хону роста, как остальные ликвидные акции и закрылись снижением на 0,9 проц.
Это вполне логично, поскольку повышение стоимости денег традиционно ведет к снижению доходов кредитных учреждений, говорят фондовые аналитики.
Между тем, во второй половине дня российский рынок акций восстанавливался повышенными темпами и после 16.00 мск индекс ММВБ вышел на уровни вчерашнего закрытия.
Поддержку ему в этом оказали вышедшие макроэкономические данные по США, понизившие опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Мировые цены на нефть при этом подскочили до локальных максимумов немного выше 78 долл за баррель по марке Brent.
В частности, стало известно, что индекс потребительских цен в США в январе продемонстрировал лишь незначительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. При этом базовый индекс потребительских цен снизился впервые с 1982 года, что дает Федеральной резервной системе /ФРС/ США возможность сохранять процентные ставки на рекордно низком уровне и тем самым оказывать поддержку экономике страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Министерством труда США.
Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в США с учетом коррекции на сезонные колебания в январе вырос на 0,2 проц на фоне подорожания энергоносителей. В декабре 2009 года показатель продемонстрировал аналогичный рост.
Вместе с тем базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в январе снизился на 0,1 проц по сравнению с предыдущим месяцем. Последний случай снижения базового индекса потребительских цен в США наблюдался в декабре 1982 года. В декабре 2009 года базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1 проц по сравнению с предыдущим месяцем.
Экономисты ожидали роста общего индекса потребительских цен и базового показателя на 0,3 проц и на 0,1 проц соответственно. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен без учета коррекции на сезонные колебания вырос в январе на 2,6%. Базовый индекс потребительских цен прибавил 1,6% по сравнению с январем 2009 года.
В результате, на рынки пять вернулся аппетит к риску, и цены большинства ликвидных акций смогли компенсировать утреннее снижение и к завершению торгового дня даже превысить уровни вчерашнего закрытия.
Подытоживая, аналитик компании "Нэттрэйдер" Богдан Зварич отметил, что оживление внешнего фона, в сложившейся негативной ситуации, сопровождалось данными по индексу потребительских цен, который в отличии от индекса цен производителей не показал роста инфляции, что послужило дополнительным стимулом к росту, на фоне ослаблений ожиданий относительно подъема базовой ставки ФРС с текущих уровней.
"Это позволило "быкам" вывести рынок акций России выше уровней закрытия предыдущего дня и отыграть часть потерь четверга. При этом, первоначальным импульсом к восстановлению послужило закрытие коротких позиций. Несмотря на рост котировок к закрытию, взгляд на рынок и рекомендацию оставляю прежними. Учитывая риски, высокую волатильность торгов и непредсказуемую динамику внешних рынков в начале следующей недели, лучше позицией, по-моему, остается "кэш", - сказал Б.Зварич.
Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина напомнила, что на следующей неделе российские торговые площадки начнут свою работу только в среду 24 февраля.
"Также, рабочим днем будет суббота 27 февраля. При этом неделя обещает быть крайне насыщенной с точки зрения выхода статистики в Штатах. Будут опубликованы данные по рынку недвижимости, индексу потребительской уверенности и объему заказов на товары длительного пользования. При этом на пятницу придется основной удар в виде публикации данных по ВВП за четвертый квартал прошедшего года.
Последние пять торговых сессий индекс ММВБ торговался между отметками 1300-1370 пунктов. Данные уровни останутся актуальными и на предстоящей рабочей неделе. При этом обе отметки являются крайне важными. Пробитие поддержки приведет индекс к тестированию долгосрочного восходящего тренда на уровне 1220 пунктов. Прохождение сопротивления позволит индексу приблизиться к годовым максимумам в районе 1500 пунктов по индексу ММВБ", - считает Н.Выгодина.
Управляющий активами компании "Пилгрим Эссет Менеджмент" Игорь Кисель отметил, что сегодня днем появлялись даже слухи, не очень убедительные, о возможной эскалации конфликта вокруг Ирана уже в ближайшие выходные.
"Мы, конечно, таким слухам не доверяем, нет. Однако в целом, можно надеяться на продолжение локального движения рынка вверх. В двух словах, поведение российского рынка можно точно описать названием гимнастического упражнения — "подъем переворотом", - заключил И.Кисель.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций Сбербанка (SBER) понизилась на 0,75 проц к предыдущему закрытию и составила 2,640 долл, цена акций ОАО "Роснефть" (ROSN) выросла на 1,99 проц и составила 7,7260 долл.
Обыкновенные акции ОАО "Сбербанк" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 8,799 млн долл, обыкновенные акции ОАО "Объединенные машиностроительные заводы /Группа Уралмаш – Ижора/" (OMZZ) - на втором /0,997 млн долл/, обыкновенные акции ОАО "Роснефть" (ROSN) - на третьем месте /0,335 млн долл/.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию повысилась на 1,42 проц и составила 1,284 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил близкие к рекордно высоким 1,235 млрд руб /0,974 млрд акций/, что примерно на 0,1 млрд руб выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 5 тыс акций, что примерно на 1 тыс акций больше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила 175,00 руб, что на 3,69 проц больше аналогичного показателя предыдущих торгов. На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 171,83 руб /повышение на 2,04 проц/ при объеме торгов около 65,359 млн акций /снижение объема на 9,6 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 163,55 руб на акцию, максимальная – 171,97 руб.
На классическом рынке РТС акции "Газпрома" сегодня подешевели на 0,54 проц к предыдущему закрытию, их цена составила 5,55 долл.
*Мнения российских аналитиков читайте в разделе vip-блоги:http://www.iguru.ru/blog