Объем выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка составит $500 млн

Выпуск будет осуществлен посредством Biz Finance Plc., а управляющими продажей нот выступят Citigroup Inc. и Credit Suisse AG.

Как прокомментировал предполагаемую сделку аналитик инвестиционной компании "Аструм Капитал" Сергей Фурса, в настоящее время текущая конъюнктура рынка благоприятна для нового размещения. Таким образом, доходность выпуска может снизиться на 25-50 базисных пункта (б. п.).

Как сообщалось со ссылкой на информированный источник, Укрэксимбанк в ходе встреч с иностранными инвесторами в Азии (8-9 апреля) и Европе (с 12 апреля) обсуждает возможность привлечения средств. По итогам дискуссий с инвесторами, организованными Citigroup и Credit Suisse, банк намерен оценить условия для потенциального нового выпуска еврооблигаций.

По словам председателя правления банка Виктора Капустина, встречи с инвесторами продлятся до конца недели. В предстоящие понедельник-вторник будут оглашены условия нового выпуска еврооблигаций.

Как сообщалось, в последний раз Укрэксимбанк выходил на рынок с размещением еврооблигаций в ноябре 2006 года: банк дополнительно разместил пятилетние LPN (loan participation note) на сумму $150 млн с доходностью 7,33%, после того как в сентябре-2006 года разместил пятилетние еврооблигации в объеме $350 млн с доходностью 7,65% годовых.

www.dengi-info.com