Изменяем целевую цену акций “Мечела”, - Евгений Буланов, ИК “ЦентрИнвест Секьюритис”
1 августа, 2007"Вчера две дочерних компании "Мечела" (MTLR) /"Южный Кузбасс" и "Коршуновский ГОК"/ опубликовали данные о чистой прибыли за второй квартал по РСБУ. Хотя прибыль "Южного Кузбасса" сократилась на 22,54% до $44 млн. в связи с сокращением отгрузки угля, мы по-прежнему считаем, что компания может выйти на запланированные более чем $220 млн. чистой прибыли за 2007 г. Другие ключевые "дочки" "Мечела" увеличили прибыль по РСБУ за второй квартал, а консолидированная чистая прибыль "Мечела" за 1 кв. 2007 г. по GAAP США составила $205 млн. Мы ожидаем высокие финансовые результаты для "Мечела" за 2007 г. на основании ожидаемых великолепных результатов его основных дочерних предприятий. По нашему мнению, "Мечел" является одной из самых дешевых крупных металлургических компаний России. Наша целевая цена составляет $16,50, и, несмотря на недавний рост цен акций компании, мы видим сохраняющийся потенциал ее повышения и подтверждаем нашу рекомендацию "Покупать", - Евгений Буланов, ИК "ЦентрИнвест Секьюритис"