Группа Черкизово: Повышение теоретической цены, - Наталья Загвоздина и Ульяна Типсина, ИК “Ренессанс Капитал”
21 декабря, 2009"Мы повысили теоретическую цену по ГДР Группы Черкизово с USD10.9 до USD17.1 /по обыкновенным акциям – с USD16.3 до USD23.1/ и подтверждаем рекомендацию ПОКУПКА по бумагам обеих категорий. С нашей точки зрения, компания и в следующем году получит преимущества низкой стоимости продукции /в основном за счет низких цен на зерно/, тогда как поддержку ценам на мясо окажет сокращение квот на импорт свинины и мяса птицы и повышение пошлины на ввоз говядины. Несмотря на мощное восстановление котировок за последний год, акции Группы Черкизово, по нашему мнению, по-прежнему на 60% недооценены относительно бумаг сопоставимых компаний развитых и развивающихся рынков".