Банковский сектор: итоги драматичного сентября, - Дмитрий Хамракулов, Банк Москвы
5 ноября, 2008"В субботу Банк России опубликовал экспресс-обзор показателей банковской системы по состоянию на 1 октября текущего года. Как и ожидалось, в сентябре российские банки практически ничего не заработали и столкнулись с оттоком вкладчиков.
Рост корпоративного кредитного портфеля составил 1.7 %, розничного – 3.3 %. Следует отметить, что качество кредитного портфеля российских банков по итогам сентября ухудшилось по сравнению с уровнем на начало сентября. Рост объемов просроченных кредитов в сентябре был рекордным как по корпоративному портфелю /16.4 %/, так и по розничному /6.4 %/: доля просрочки в портфеле корпоративных кредитов на конец сентября составила 1.17 %, а по розничным кредитам – 3.27 %, что превышает аналогичные показатели на начало сентября – 1.03 % и 3.17 % соответственно.
Анализ динамики активов за сентябрь выявил еще одну "примету времени": рост иностранных активов российских банков на 30.5 %, которым так обеспокоен Банк России в последнее время. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства в иностранной валюте, предоставленные российскими банками банкам-нерезидентам, в сентябре увеличились с 1 083.9 млрд руб. до 1 415.2 млрд руб., или на $ 13 млрд.
Объем средств на счетах корпоративных клиентов вырос на 3.9 %, а депозиты юрлиц – на 7.3 %. Из 5 175 млрд руб. депозитов юрлиц 1 181.5 млрд руб. составили депозиты и прочие привлеченные средства Минфина, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Объем средств населения сократился на 1.5 %, что естественно, учитывая последние события в банковском секторе. Соотношение кредитного портфеля и клиентских средств сократилось до 109 % со 110 % месяцем ранее. Собственный капитал вырос всего на 1.3 %, а с начала года – на 17.8 %.
За 9 месяцев 2008 г. российские банки заработали 354.8 млрд руб., что всего лишь на 3.3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная причина столь низких результатов – убытки от переоценки ценных бумаг в размере 42.4 млрд руб., зафиксированные банками в сентябре. В результате убытков от переоценки было зафиксировано значительное падение ежемесячной прибыли в сентябре до 1.3 млрд руб., в то время как среднее значение в предыдущие месяцы с. г. составляло 44.2 млрд руб.
Естественно, драматическое снижение темпов роста чистой прибыли сказалось на показателях рентабельности, доходность активов по итогам 9 месяцев составила 2.1 % против 3 % в 2007 г., доходность капитала – 16 % против 22.3 % соответственно.
Результаты работы сектора за сентябрь с. г. сейчас уже никого не удивляют. Весьма вероятно, что октябрь будет не менее драматичным, хотя ближе к концу октября ситуация в секторе нормализуется. Следует отметить, что в такой ситуации, прежде всего, могут выиграть Сбербанк и ВТБ, которые продолжают, как кредитовать реальный сектор, играя роль проводников госсредств в другие отрасли, так и привлекать вклады населения в силу свого государственного статуса".
Банк Москвы –www.mmbank.ru